«أوبار كابيتال» يوصي بالاستثمار في الأسهم المرتبطة بارتفاع النفط كقطاع البتروكيماويات

شركة مطاحن صلالة: سيتم توقيع اتفاقية إنشاء مشروع بالشراكة مع خزائن يضم مخبزا صناعيا -

«عمان»: أوصى تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي مع توقع وأمل استقرار أسعار النفط فوق مستوى 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل، أنه على المستثمرين البحث عن الأسهم المرتبطة والمستفيدة من ارتفاع أسعار النفط مثل قطاع البتروكيماويات. وأن أخبار بورصة مسقط، ظلت مدفوعة بالأسهم التي أعلنت عن إفصاحات إيجابية، وظلت الأكثر طلبًا من قبل المستثمرين مثل شركة المها للسيراميك، وأخبار الاستحواذ كذلك البنك الوطني العماني بسبب العرض المقدم من البنك التجاري القطري. وأغلق مؤشر الخدمات والمؤشر الصناعي في بورصة مسقط على ارتفاع نسبته 2.29% و1.87% على التوالي.

أخبار الشركات

وقعت شركة الأنوار للاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة مها للسيراميك والحائل للسيراميك لاستكشاف إمكانية الاستحواذ على حصص الأغلبية من أسهم شركة الهائل. تبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة الحائل للسيراميك 15 مليون متر مربع لإنتاج بلاط البورسلين والسيراميك. ستخضع الصفقة للمعاينة المالية والقانونية إضافة إلى الحصول على موافقة جميع الأطراف والمنظمين. إذا نجحت العناية الواجبة، فسيؤدي الاستحواذ إلى وصول القدرة الإنتاجية المجمعة لشركة مها للسيراميك إلى 21 مليون متر مربع. وستصبح أكبر شركة لتصنيع السيراميك في السلطنة. تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة الأنوار للسيراميك 16 مليون متر مربع. ومؤخرا، وافقت الشركة على خطة توسيع القدرة الإنتاجية التي سترفع قدرة الشركة إلى 23 مليون متر مربع. وتعتبر هذه الإضافة بـ 7 ملايين متر مربع والتي ستكون على مرحلتين.

من جانب آخر ذكرت شركة مطاحن صلالة عبر إفصاح لها أنه سيتم التوقيع على اتفاقية إنشاء مشروع بالشراكة مع خزائن خلال الأسابيع القادمة، الذي سيضم مخبزًا صناعيًا، وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة في مرحلته الأولى. فيما ستتم إضافة خطوط إنتاج للكيك المجمد، والوجبات الخفيفة والنودلز والبسكويت في المرحلة الثانية ويتوقع أن يبدأ الإنتاج من المشروع- الذي سيتم تمويله من خلال الاقتراض- نهاية العام القادم 2022، وأن يبدأ في تحقيق أرباح بدءًا من العام الثاني للتشغيل، وبعائد يصل إلى 18%. وفي سياق تنويع مصادر الإيرادات، تم أيضًا إنشاء شركة مختبرات صلالة ش م م ع لتقديم خدمات التحليل الفيزيائي والكيميائي للحبوب ومنتجات المواد الغذائية، وستبدأ العمل هذا العام 2021. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة لديها خطط للتوسع خلال السنوات 2022-2025 في مجالات تجارة وتخزين الحبوب وتصنيع خلطات الدقيق والمحسنات والفيتامينات والمعادن للمخابز ومطاحن الدقيق ومصانع الأعلاف وإنتاج النشا وعلف الأسماك والحيوانات الأليفة وتصنيع أغشية التغليف المرنة وأكياس FFS وإنتاجها كبسولات العشب. كما تدرس إدارة الشركة الدخول في شراكات من أجل إنتاج الإمدادات الطبية البلاستيكية.

عرض عام للاستحواذ

أعلن البنك التجاري القطري عن عرض عام للاستحواذ على 15.2% إضافية من رأس المال المصدر للبنك الوطني العماني، في خطوة من شأنها زيادة حصته في البنك العماني إلى 50.1%. يبدأ العرض في 10 يونيو 2021 وينتهي في 11 يوليو 2021 مقابل سعر عرض قدره 0.200 ر.ع. لكل سهم في البنك الوطني العماني والذي يمثل: علاوة تقدر بــ 36% مقابل متوسط السعر المرجح حسب حجم التداول (VWAP) منذ 1 يناير 2021؛ وعلاوة تقدر بــــ 28% مقابل متوسط السعر المرجح حسب حجم التداول لآخر ثلاثة أشهر؛ وعلاوة تقدر بـــ 18% مقابل سعر الإغلاق بتاريخ 2 يونيو 2021.

أخبار بورصة مسقط والبنك المركزي

أعلنت بورصة مسقط عن قائمة الإضافات والحذف لعينة مؤشرات بورصة مسقط 30 الرئيسي بالإضافة إلى المؤشرات الفرعية. فيما يلي التغييرات الخاصة لبورصة مسقط 30: المدرجة هي الجزيرة للمنتجات الحديدية، الوطنية لمنتجات الألومنيوم، المها للسيراميك، بنك عمان العربي، المطاحن العمانية. والمستبعدة هي ريسوت للإسمنت، الغاز الوطنية، مسقط للتمويل، الأسماك العمانية، كلية مجان.

ومن أخبار البنك المركزي العماني، فقد انخفض المعروض النقدي الضيق في عُمان (M1) خلال شهر مارس 2021 بنسبة 0.5٪ على أساس شهري ولكن ارتفع 1.0٪ على أساس سنوي. وكان سبب التراجع على أساس شهري بسبب انخفاض الودائع تحت الطلب (0.5٪ شهريًا) وانخفاض العملة خارج البنوك التجارية (0.4٪ شهريًا). كما انخفض المعروض النقدي بمعناه الواسع (M2) 0.2% على أساس شهري لكنه ارتفع بنسبة 5.3٪ على أساس سنوي. وجاءت الزيادة على أساس سنوي مدفوعة بزيادة 7.1٪ في شبه النقود. بينما على أساس شهري، انخفضت السيولة المحلية بنحو 30 مليون ر.ع.، مدفوعة بانخفاض عرض شبه النقود (-0.03٪ شهريًا). وانخفضت الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني إلى 6.62 مليار ر.ع. في نهاية مارس 2021، بعد أن انخفضت بنسبة 3.3٪ مقارنة بالشهر السابق، ولكنها كانت أعلى بنسبة 5.1٪ على أساس سنوي.

فيما استقر معدل الإقراض المحلي بين البنوك لليلة واحدة بالريال العماني بنسبة 0.547% في مارس 2021 مقارنة بمعدل مماثل تقريبًا في فبراير. كان السعر في اتجاه هبوطي تقريبًا منذ أن بدأت تخفيضات أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية في عام 2019 وزادت بشكل طفيف خلال يونيو 2020 قبل أن تتراجع مرة أخرى في يوليو. وبدأت في الارتفاع مرة أخرى في أكتوبر 2020 ونوفمبر 2020، لكنه بدأ في الانكماش منذ ديسمبر 2020. وجاء ذلك أقل بكثير من 2.088 ٪ المسجل قبل عام في مارس 2020.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نهاية أبريل من العام الحالي 52,524 منشأة، بزيادة قدرها 19٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. ومن بين المحافظات، تصدرت الوسطى القائمة بنسبة 38.2% من الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة حتى أبريل 2021، تليها جنوب الشرقية بنسبة 24.5%، وجنوب الباطنة بنسبة 21.7%، البريمي بنسبة 21.1%، والمتبقي في جميع المحافظات الأخرى. وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في محافظة مسقط 17,692 منشأة في نهاية أبريل 2021، تليها محافظة شمال الباطنة بـ 8,310 منشأة، الداخلية 6,554، ومحافظة ظفار 4,388، جنوب الباطنة بـ 3,981، شمال الشرقية بواقع 3,488 منشأة صغيرة ومتوسطة. تبعتها الظاهرة بعدد 2,988 منشأة صغيرة ومتوسطة، وجنوب الشرقية بعدد 3,123 منشأة صغيرة ومتوسطة، والبريمي بـ 1,123 منشأة صغيرة ومتوسطة مسجلة.

الأخبار الخليجية والعالمية

ارتفع إجمالي أرباح البنوك السعودية في أول أربع أشهر من 2021 بنسبة 1٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بأرباح قدرها 16.71 مليار ريال سعودي مقابل 16.58 مليار. وأظهرت بيانات من البنك المركزي السعودي (ساما) أن البنوك سجلت زيادة بنسبة 32٪ في صافي الربح الإجمالي قبل الزكاة والضرائب بقيمة 4.38 مليار ريال في أبريل 2021 من 3.33 مليار ريال في العام السابق. ونمت الأصول الإجمالية للبنوك بأكثر من 12٪ على أساس سنوي لتصل إلى 3.083 تريليون ريال سعودي في أبريل. وارتفعت الودائع المجمعة بنسبة 9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.994 تريليون ريال سعودي في الشهر نفسه. وشهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص زيادة بنسبة 14٪ على أساس سنوي إلى حوالي 1.884 تريليون ريال سعودي بنهاية أبريل.

فيما سجل سوق دول مجلس التعاون الخليجي صافي التدفقات الأجنبية إلى 930 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 17٪ على أساس شهري، وارتفاع بنسبة 107٪ على أساس سنوي. في شهر مايو، تصدرت التدفقات أبو ظبي بقيمة 521 مليون دولار أمريكي تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 474 مليون دولار. وشهدت دبي والكويت والسلطنة تدفقات خارجية صافية في مايو. سجلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لأول 5 أشهر من 2021 صافي التدفقات الأجنبية بقيمة 4.26 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 330 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. وشهدت المملكة العربية السعودية تدفقات أجنبية كبيرة خلال هذه الفترة في 2021 بقيمة 3.0 مليار دولار أمريكي تليها 802 مليون دولار أمريكي في أبو ظبي. من جانب آخر أعلن تحالف «أوبك بلس» استمرار سياسة إنتاج النفط المعلنة في شهر أبريل الماضي، التي تستهدف خفض وتيرة القيود على إمدادات الخام حتى نهاية يوليو. وقال التحالف الذي يجمع المنتجون في منظمة «أوبك» وخارجها عبر بيان: إن الاجتماع الوزاري السابع عشر المنعقد أقر تأكيد خطة إعادة مليوني برميل يوميا من النفط تدريجيا إلى السوق في الفترة بين مايو ويوليو. ومع ذلك، لم تحدد أوبك+ سياسة الإنتاج بعد شهر يوليو المقبل، حيث سيعقد الاجتماع القادم لوزراء النفط في الأول من يوليو. وعلى جانب آخر، كرر الوزراء التأكيد على ضرورة الاستفادة من تمديد فترة تعويض عدم وفاء بعض الدول بخطط خفض الإنتاج حتى نهاية سبتمبر القادم. كما رحبوا بالتزام الدول الأعضاء بسياسة الإنتاج، الذي بلغ 114٪ في أبريل، مؤكدين على التحرك نحو الامتثال من قبل الدول المشاركة. وكان خبراء تحالف منتجي النفط قد أكدوا توقعات سابقة تشير إلى ارتفاع الطلب على النفط بنحو 6 ملايين برميل يوميًا في 2021، مع تعافي العالم من جائحة «كورونا».

التوصيات

على الصعيد العالمي، رأينا المستثمرين يتجهون بشكل أكبر نحو أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت قد تراجعت بشكل كبير سابقًا. كما شهدنا أيضا اهتماما كبيرا بأسهم المضاربة خلال الأسبوع.

إقليميا، ظل أداء أسعار النفط قويا مما دفع الأسواق إلى الارتفاع. فاتفاقية أوبك التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والتي تستهدف التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الإمدادات حتى نهاية يوليو، مهدت الطريق أمام أسعار النفط لتتجاوز 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل وذلك بعد فترة طويلة من الأداء المتواضع. ونتوقع أن تظل أسعار النفط أعلى من 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل. لفترة متوسطة المدى.