تحسن تدريجي في أداء قطاع التأمين بسلطنة عمان يعزز مرونة الاقتصاد

شهد قطاع التأمين في سلطنة عُمان إشارات إيجابية نحو الاستقرار والنمو، مع تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي الوطني، حيث تم تخفيض الدين الحكومي ورفع التصنيف الائتماني، مما يعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات السلبية في أسعار النفط. ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا في الأعوام القادمة، مدعومًا بالمبادرات الحكومية لدعم النمو وتحقيق التوافق مع رؤية عُمان 2040.

وكشف شركات عاملة في قطاع التأمين، عن استمرار نمو القطاع، خاصة في قطاعي التأمين الصحي والمركبات، حيث تبنت الشركات إجراءات منضبطة وتعززت قدراتها الفنية لتحقيق نتائج إيجابية. وعلى الرغم من بعض التحديات المالية، يُتوقع أن يظهر القطاع تحسنًا تدريجيًا خلال العام الجاري، مع توقعات بنمو متوسط يصل إلى 6% في السنوات القادمة.

وتميزت شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان بالثبات رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي شهدتها الفترة الماضية. وفي ظل انكماش التضخم العالمي خلال 2022-2023، تمكن النشاط الاقتصادي من الاستمرار بمرونة جيدة، حيث نما بشكل مطرد متحديًا التوقعات السلبية. ووفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، من المتوقع استمرار نمو النشاط الاقتصادي على وتيرة قوية خلال الأعوام المقبلة، مع تحذيرات من خطر الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية.

مسقط للتأمين

وأشارت شركة مسقط للتأمين إلى أنه المتوقع أن يحقق الاقتصاد العماني نموًا بنسبة 3% خلال العام الجاري مع الاستمرار في الحفاظ على مستوى التضخم السنوي منخفض، والمبادرات التي اتخذتها الحكومة في مساعدة الاقتصاد على النمو بشكل متسارع، متوقعة أن تحقق خطوات الدعم الاجتماعي التي تم الكشف عنها الهدف الرئيسي المتمثل في ضمان توافق مشاريع وخطط الاستثمار الاجتماعي مع أولويات رؤية عُمان 2040 وتلبية احتياجات المجتمع.

وأكدت في تقريرها أن تستمر صناعة التأمين في النمو وسط حالة من التنافسية الشديدة في قطاعي تأمين المركبات والتأمين الصحي، مشيرة إلى أنها تبنت عددًا من التدابير، وأعادت تنشيط قوتها الفنية، حيث عملت على الاكتتاب فقط في مزيج متناسق من الأعمال عالية الجودة للمساعدة في تحقيق النتائج المرجوة بشكل متسق.

وارتفعت إيرادات التأمين إلى 5.3 مليون ريال عماني وبنسبة 18% مقارنة بـ4.5 مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2023م. وتمكنت الشركة من تحقيق المزيج المتوقع للمحفظة بنسبة 75% للتأمين العام و12% للتأمين على الحياة والتأمين الصحي.

تحقق الشركة أرباحا في الربع الأول من عام 2024م بلغت 405 آلاف ريال عماني مقارنة بخسارة بلغت 264 ألف ريال عماني خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وأعزت الشركة هذا الارتفاع إلى المبادرات الإيجابية العديدة التي تم اتخاذها في الربعين الأخيرين مثل: التركيز على مزيج الأعمال المربح والمراقبة الفعالة لسجل أعمال المركبات وإدارة المطالبات والاستثمار في الموارد المناسبة.

التأمين العربية فالكون

وتوقعت شركة التأمين العربية فالكون أن يبدأ قطاع التأمين في إظهار التحسن خلال العام الجاري والعام المقبل، حيث من المتوقع أن يسجل القطاع نموًا متوسطا بنسبة 6 % في الأعوام المقبلة على جانب المبيعات.

وأوضح تقرير الشركة أنه خلال الربع الأول من العام الحالي شهد قطاع التأمين نموًا سلبيًا في الأقساط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 16% حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل الشركات ما قيمته 161.5 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الحالي مقابل 191.6 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وحول أداء الشركة في الربع الأول من العام الجاري كشف التقرير عن انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 2% من 7.6 مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2023 إلى 7.4 مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2024م. في حين ارتفع صافي نتائج خدمات التأمين ومنها صافي مصاريف تمويل التأمين بنسبة 164% من صافي خسارة 629 ألف ريال عماني في الربع الأول من عام 2023 إلى صافي ربح قدره 400 ألف ريال عماني في الربع الأول من 2024.

وارتفع صافي دخل الاستثمار بنسبة 3% من 487 ألف ريال عماني في الربع الأول 2023 إلى 500 ألف ريال عماني في الربع الأول من العام الجاري، وأعزت الشركة هذا النمو إلى تحسن أسعار الفائدة على الودائع المصرفية.

وحققت الشركة صافي ربح بالربع الأول من العام الجاري بلغ 631 ألف ريال عماني مقارنة بخسارة مقدارها 353 ألف ريال عماني في الربع الأول من العام السابق، بنمو نسبته 279%.

العمانية القطرية للتأمين

وأكدت الشركة العمانية القطرية للتأمين على ارتفاع إيرادات التأمين بنسبة 63% لتصل إلى 15.96 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغت أرباحها بعد الضريبة 163 ألف ريال عماني مقارنة بخسارة بلغت 382 ألف ريال عماني في الربع الأول من عام 2023.

وقالت الشركة في تقرير مجلس إدارتها: إن النشاط الاقتصادي العالمي لا يزال يتمتع بمرونة عالية خلال فترة انكماش التضخم العالمي في الفترة 2022-2023م، موضحة أنه ومع انخفاض مستوى التضخم في منتصف عام 2022م، نما النشاط الاقتصادي بشكل مطرد، متحديًا التحذيرات من الركود التضخمي والركود العالمي. وأضافت الشركة: إنه من المتوقع أن يستمر النمو العالمي المقدر بنحو 3.2% في عام 2023 بالوتيرة نفسها في عامي 2024م و2025م وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل الماضي، مشيرة إلى أن الصراع الإقليمي والتوترات الجيوسياسية قد يشكل خطرًا وتهديدًا لهذا التوقع.

وأشار التقرير إلى أن من المتوقع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% إلى 4% في عام 2024م بعد تقدير نمو معتدل بنسبة 1.9% تم تحقيقه في عام 2023م. وأدى الوضع الجيوسياسي الإقليمي وقرار منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها بخفض إنتاج النفط في زيادة مستمرة في سعر النفط الخام في عام 2024م.

وأكد التقرير على أن الاقتصاد العماني يكتسب مزيدًا من القوة مع التحسن المستمر في الوضع المالي لسلطنة عُمان وتخفيض الدين الحكومي، والذي بدوره أدى إلى رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل الوكالة المالية العالمية، التي من شأن هذه التوقعات أن تزيد من تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة أي تقلبات سلبية في أسعار النفط. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2024 إلى 2027 أكثر من 2% وفقًا لتقرير وكالة ستاندرد آند بورز العالمية.

وحول أداء الشركة في الربع الأول من العام الجاري كشف التقرير عن ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 35% ليصل إلى 28.9 مليون ريال عماني مقابل 21.36 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام السابق. وتحتل الشركة الآن المركز الثاني في حصة سوق الأقساط المكتتبة في السوق العماني.

كما ارتفعت إيرادات التأمين 15.97 مليون ريال عماني، وبنسبة 63% عن الربع الأول من عام 2023م والبالغة 9.79 مليون ريال عماني، وأعزت الشركة هذا الارتفاع إلى النمو الكبير الذي تحقق في قطاع الممتلكات والحوادث الشخصية والتأمين الصحي مع ارتفاع معدلات الاحتفاظ. بلغت مصاريف خدمات التأمين 8.09 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 51% مقابل 5.37 مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2023م. وبلغت نتائج خدمات التأمين 137 ألف ريال عماني مقارنة بعجز قدره (340 ألف ريال عماني) في الربع الأول من عام 2023م، وبلغت مصاريف المطالبات وإعادة التأمين 15.83 مليون ريال عماني مقارنة بـ 10.13 مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2023. في حين بلغ صافي الاستثمار والدخل الآخر 655 ألف ريال عماني وبنسبة ارتفاع بلغت 9% من الربع الأول من عام 2023 م. وبلغ الربح بعد الضريبة 163 ألف ريال عماني، مقابل خسارة قدرها 382 ألف ريال عماني عن الربع الأول من عام 2023م. ومن المتوقع أن تعزز الشركة ربحيتها في عام 2024 بشكل أكبر من خلال زيادة الكفاءة في وفورات الحجم إلى جانب تحسين أوجه التآزر في التشغيل وتعزيز حصتها في السوق.