توقع إتمام الإجراءات المالية في الربع الثالث -
عمان : نظمت شركة النهضة للخدمات أمس اجتماعا مع المستثمرين والمحللين لإعلان ومناقشة تفاصيل صفقة بيع توباز لشركة موانئ دبي العالمية مقابل 1.079 مليار دولار أي نحو 415 مليون ريال عماني، وتضمنت الجلسة التي عقدت في قاعة الهيئة العامة لسوق المال توضيحا لطبيعة الصفقة وفوائدها وكيف سيتم الاستفادة من عوائد البيع وتوقعات الأداء الإيجابي والنمو مستقبلاً في مجال أعمال الخدمات التي تقدمها شركة النهضة، وكانت النهضة للخدمات قد تقدمت أمس الأول بطلب إلى سوق مسقط للأوراق المالية لتعليق تداول سهم النهضة لمدة يومين منعا لأي تداول قائم على المضاربة نتيجةً لتسريب معلومات حول بيع توباز. وسيتم استئناف تداول سهم النهضة اعتباراً من اليوم، وسيخضع هذا العرض النهائي من شركة موانئ دبي العالمية لاستكمال الإجراءات اللازمة وموافقات الجهات التنظيمية، بما في ذلك موافقة مساهمي النهضة. وأوضحت الشركة أن مجلس إدارة نهضة المساهمين لاجتماع الجمعية العامة بتاريخ 29 يوليو 2019م لطرح عرض شركة موانئ دبي العالمية للموافقة عليه، ومن المتوقع إتمام الإجراءات المالية للصفقة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وخلال الاجتماع أوضحت النهضة للخدمات أن مجلس إدارتها استلم وقبل عرضاً نهائياً ملزماً من شركة موانئ دبي العالمية بلغ قيمته 415 مليون ريال عماني (١.٠٧٩ مليار دولار أمريكي) عن قيمة المشروع وذلك من أجل الاستحواذ بنسبة 100% من حصتها في شركة توباز للطاقة والملاحة المحدودة، بيرمودا (توباز). علماً بأن 86.5% من حصة توباز تملكها النهضة عن طريق الشركة التابعة للنهضة شركة توباز (المنطقة الحرة لجبل علي). أما حصة توباز الباقية البالغة 13.5% فتملكها ستاندارد تشارتد برايفت إيكويتي لميتد/ أفيرما كابيتال (أس سي بي إي إل). وبموجب شروط العملية المقترحة، ستحصل النهضة أيضاً على تسوية من توباز لمبلغ مستحق قدره 30.2 مليون ريال عماني/ 78.6 مليون دولار أمريكي كتسوية لقرض مساهم.
وقد استحوذت النهضة على توباز في عام 2005 حينما كانت توباز تعمل في منطقة واحدة فقط، فقامت النهضة بتوسيع أعمال توباز لمنطقة بحر قزوين باستحواذها على شركة بي يو إي مارين سيرفيسز. بعدها توسعت أعمال توباز في منطقة بحر قزوين وطوّرت أعمالها داخلياً وعن طريق الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وطوّرت أعمالها في منطقة غرب إفريقيا وقطاع سفن الدعم البحري التي تعمل تحت سطح البحر. وتقوم الشركة اليوم بتشغيل أسطول حديث ومتعدد الاستعمالات مكون من 117 سفينة حول العالم خاصة في بحر قزوين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة غرب إفريقيا، وتتمتع الشركة بعلاقات متينة مع العديد من شركات النفط الرئيسية المحلية والدولية من قبيل بي بي وتنجيز شفر أويل وشفرون وإيكسون موبيل ودبي للبترول وأرامكو السعودية ودراجون أويل. وقد أثمر تركيز توباز على ضمان الحصول على عقود طويلة الأجل في الأسواق الاستراتيجية على أداء يتمتع بمزيد من المرونة مقارنة بنظيراتها ومكّنها أيضاً من تخطي تقلبات قطاع النفط والغاز العالمي بنجاح. ويبلغ عدد موظفي توباز أكثر من 2،500 موظف وبلغت عائداتها 349 مليون دولار أمريكي وفقاً للبيانات المالية الموحدة للسنة المالية 2018م.
ويعني هذا البيع أن النهضة وستاندارد تشارتد برايفت إيكويتي لميتد/ أفيرما كابيتال (أس سي بي إي إل) سينقلان ملكية توباز إلى مالكٍ جديد يتمتع بمنظومة ورأس مال وحضور عالمي بارز سيدفع توباز نحو آفاقٍ أرحب. وفي الوقت ذاته ستتمكن شركة موانئ دبي العالمية من الاعتماد على إنجازات توباز التي حققتها حتى الآن وضمان أفضل ممارسات السلامة والتحسين المتواصل للمعايير والأمن والفرص والنمو لصالح كافة أصحاب المصلحة من موظفين وشركاء وزبائن وبنوك وحاملي سندات ومستشارين متخصصين ومقدمي الخدمات الأخرى في مجال عمل توباز بشكل عام وفي أسواقها الرئيسية حول العالم.
وكانت النهضة قد أعلنت خلال العام الماضي أنها بدأت بوضع استراتيجية تتعلق بالسيولة لصالح توباز وكان من ضمنها احتمالية بيع حصتها فيها. وتتوافق هذه العملية مع عدد من أهداف النهضة التي وضعتها في تلك الاستراتيجية وهي تجنيب الشركة للمخاطر وتخفيض المديونية في الميزانية العامة والإيفاء بكافة الالتزامات الرأسمالية المعلقة وتعزيز السيولة. واعتبرت النهضة أن تخفيض المديونية من أهم أولوياتها لاسيما التزامها مع ستاندارد تشارتد برايفت إيكويتي لميتد/ أفيرما كابيتال (أس سي بي إي إل) وإعادة شراء السندات الدائمة وتخفيض مستوى الاقتراض.