الاقتصادية

ارتفاع قيم وأحجام التداولات بنسبة 76.68% و 35% في سوق الأوراق المالية

18 يوليو 2020
18 يوليو 2020

"عمان": أشار التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" إلى أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أنهى الأسبوع الماضي منخفضًا بنسبة 1.25% على خلفية تراجع كافة المؤشرات الفرعية خاصة المؤشر المالي. في حين أن مؤشر السوق الشرعي ارتفع بنسبة 0.09% خلال ذات الفترة. وسجل كل من قيم وأحجام التداولات ارتفاعا بنسبة 76.68% و 35% على التوالي على اساس أسبوعي. واستمر المستثمرون الأجانب في الخروج من السوق مسجلين صافي بيع.

وتطرق التقرير إلى إعلان وزارة النفط والغاز تقريرها السنوي لعام 2019 ، حيث بلغ احتياطي النفط الخام والمكثفات في السلطنة 4842.71 مليون برميل بنهاية عام 2019 ، بزيادة 1.1٪ مقارنة بعام 2018. تمثل احتياطيات شركة تنمية نفط عمان المملوكة للدولة حوالي 67٪ من إجمالي الاحتياطيات. ويقدر إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في السلطنة في نهاية عام 2019 بنحو 23.8 تريليون قدم مكعب ، 53.7٪ منها الاحتياطي المقدر لشركة تنمية نفط عمان، يليه حقلا خزان وغزير اللذان تطورهما شركة بي. بي وشركة النفط العمانية بنسبة 41٪ ، و5.3 ٪ من نسبة الشركات الأخرى. بلغ إجمالي إنتاج المنتجات البترولية من قبل شركة أوكيو حوالي 112 مليون برميل. وبلغت مساهمة مصفاة ميناء الفحل 35 مليون برميل ومساهمة مصفاة صحار 77 مليون برميل. كذلك بلغ إنتاج زيت الغاز (الديزل) حوالي 22% من إجمالي إنتاج مصفاتي شركة أوكيو OQ.

أشارت مجموعة نماء إلى أبرز منجزات المجموعة وأدائها التشغيلي والمالي في عام 2019. استثمرت المجموعة في توسعة شبكات النقل والتوزيع وبلغ إجمالي المصروفات الرأسمالية حوالي 285 مليون ر.ع. كما ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 56.3% حيث بلغت 6.9 مليار ر.ع. ، الارتفاع في إجمالي الأصول كان بسبب رئيسي نتيجة لحق الانتفاع بالأصول التابعة للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. وبالنسبة لإستراتيجية الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لتحقيق رؤية عُمان 2040، تخطط الشركة لشراء حوالي 1600 ميجاواط من الطاقة المتجددة في شبكة الربط الرئيسية بحلول عام 2025. وسيتم توفير أكثر من 13٪ من التوليد من مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية. وبحلول عام 2026، ستصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 14.5٪. ويقدر إجمالي الاستثمار المباشر في قطاع توليد الطاقة والمياه بحوالي 3.85 مليار ر.ع.

تخطى عدد بوالص التأمين المصدرة إلكترونيا التي تم تسويقها وبيعها عبر مختلف المنافذ والقنوات والوسائل الإلكترونية خلال جائحة كورونا 113 ألف بوليصة، وفقا لتقرير أعدته الهيئة العامة لسوق المال حول أداء شركات التأمين في تقديم الخدمة التأمينية للجمهور خلال انتشار جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات للحد من انتشارها محليا. هذه الأرقام تثبت أن القطاع استطاع تقديم خدماته للجمهور دون توقف لتلبية احتياجاتهم في توفير التغطيات التأمينية في ظل الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع جائحة كورونا والتي كان من بينها تعليق التعاملات التقليدية المباشرة وإغلاق قاعات المراجعين.

ورصد التقرير إعلان غالبية الشركات المدرجة في سوق مسقط المالي عن نتائج الربع الثاني من العام الحالي والتي أظهرت تسجيل مجمل الأرباح المتعلقة بـ 97 شركة والتي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر، مبلغ 137.5 مليون ر.ع. مقارنة بـ 96.2 مليون ر.ع. في الربع الأول من هذا العام و 183.9 مليون ر.ع. في الربع الثاني من عام 2019. وبلغت أرباح القطاع المالي 96.3 مليون ر.ع. بارتفاع نسبته 24٪ على أساس ربع سنوي، لكنها انخفضت بنسبة 14٪ على أساس سنوي. وسجل القطاع الصناعي خسائر قدرها 7.95 مليون ر.ع. في الربع الثاني من العام مقارنة بأرباح قدرها 9.3 مليون ر.ع. في الربع الثاني من عام 2019. في حين سجل قطاع الخدمات صافي ربح قدره 49 مليون ر.ع. بارتفاع 144٪ على أساس ربع سنوي، لكنه انخفض بنسبة 21.5٪ على أساس سنوي.

وانخفض التضخم طبقا لمؤشر أسعار المستهلكين في السلطنة بنسبة 0.73٪ خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019 ، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. شهدت مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعا في الأسعار بنسبة 3.39٪ والصحة بنسبة 0.98٪ والتعليم بنسبة 2.21٪ والمطاعم والفنادق بنسبة 0.88٪. مع ذلك ، تراجعت أسعار النقل بنسبة 6.95٪ والأثاث والتجهيزات المنزلية والصيانة المنزلية الروتينية بنسبة 0.31٪ وانخفض الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.52 ٪ والاتصالات بنسبة 0.09 ٪. كذلك تراجعت السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.62٪ في يونيو 2020 مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وأضاف التقرير: تستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة في النمو بدعم من القوانين الحكومية الداعمة والمساندة لأصحاب الأعمال في السلطنة. وقد نمت الشركات الصغيرة والمتوسطة من 32,441 في ديسمبر 2018 إلى 44,197 في نهاية مايو 2020. إلا أنه تباطأ نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال أبريل ومايو في عام 2020 حيث تم تسجيل فقط 56 و58 شركة صغيرة ومتوسطة جديدة فقط خلال هذين الشهرين، والتي نعتقد أنها تعود إلى حد كبير بسبب الإغلاق خلال هذه الفترة. تقع غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في محافظة مسقط بنسبة 34٪ ، تليها 16٪ في شمال الباطنة و13٪ في الداخلية. ومن إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، شكلت الشركات المتوسطة نسبة 6% بينما ذهبت النسبة المتبقية (94%) للشركات الصغيرة.

خليجيا أعلنت السعودية والبحرين الأسبوع الماضي عن مزيد من إجراءات التحفيز لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط حيث:

أطلقت وزارة المالية السعودية مبادرة برنامج استدامة الشركات بمبلغ 670 مليون ريال سعودي لدعم تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة لمنشآت القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وفقا لبيان الوزارة. تشتمل المبادرة على تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة في عام 2020 ، لمدة عام، لجميع القطاعات المستفيدة من مبادرة برنامج دعم استدامة الشركات. ويشمل ذلك أيضًا القروض المقدمة لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم حيث إنها تغطي أكثر من 192 كيانًا.

وقالت البحرين إنها ستضيف 177 مليون دينار بحريني (470 مليون دولار أمريكي) إلى موازنة الدولة لعام 2020 على هيئة نفقات طوارئ ناشئة عن مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية، استنادا إلى مرسوم ملكي.

عالميا تشير البيانات الأولية إلى أن إنتاج النفط العالمي في يونيو انخفض بنسبة 2.95 مليون برميل في اليوم إلى متوسط 86.29 مليون برميل في اليوم، مقارنة بالشهر الذي سبقه. انخفض إنتاج النفط من خارج أوبك (بما في ذلك أوبك للغاز المسال) في يونيو بمقدار 1.06 مليون برميل في اليوم مقارنة بالشهر الذي سبقه إلى متوسط 64.02 مليون برميل في اليوم، بانخفاض قدره 5.67 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي. بلغ متوسط إنتاج أوبك 13 من النفط الخام في المتوسط 22.27 مليون برميل في اليوم في يونيو 2020، بانخفاض 1.89 مليون برميل في اليوم على أساس شهري. وانخفض إنتاج النفط الخام بشكل رئيسي في السعودية والعراق وفنزويلا والإمارات والكويت، بينما زاد الإنتاج بشكل أساسي في غينيا الاستوائية وليبيا. وفي يونيو، لوحظت تعديلات إنتاجية طوعية إضافية من قبل السعودية والإمارات والكويت. وقد انخفضت حصة أوبك النفطية من إجمالي الإنتاج العالمي بنسبة 1.3 نقطة إلى 25.8٪ في يونيو مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وكشفت المملكة المتحدة النقاب عن حزمة تحفيز أخرى تتعلق بفيروس كورونا بقيمة 30 مليار جنيه استرليني (37.6 مليار دولار أمريكي) تهدف إلى القضاء على أزمة الوظائف المتزايدة في بريطانيا وانتشال الاقتصاد من أسوأ ركود له منذ قرون. يرفع الإنفاق المعلن مخططات التحفيز الحكومية إلى 166 مليار جنيه استرليني تقريبًا (208 مليارات دولار أمريكي) ، أو 7.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019. وستحصل الشركات ستحصل على علاوة قدرها 1000 جنيه استرليني (1255 دولارًا أمريكيًا) لكل موظف تعيده من الإيجار، مما يكلف الحكومة ما يصل إلى 9 مليارات جنيه استرليني (11.3 مليار دولار) إذا أعاد أصحاب العمل جميع العمال البالغ عددهم 9 ملايين المسجلين في برنامج دعم الأجور.. تتضمن الخطة أيضًا برنامجًا بقيمة 2 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار أمريكي) لإنشاء وظائف جديدة ودعمها للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا. إن حجم الدعم المالي المباشر الذي تضخه حكومة المملكة المتحدة في الاقتصاد ينافس الآن ألمانيا (7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019) ، اليابان (7.5٪) والولايات المتحدة (8.4٪) ويتفوق على الدعم الحكومي في فرنسا وإيطاليا (كلاهما 4.5٪).

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 3.2٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، مقارنة مع انكماش بنسبة 6.8٪ في الفترة التي سبقته (أي الربع الأول)، والذي يعتبر أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي منذ بدء رصد البيانات في عام 1992، ومتجاوزا توقعات السوق بنمو 2.5٪. وقد تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.8٪ في يونيو مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مخالفة التوقعات بارتفاع نسبته 0.3٪ طبقا لاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 2.8٪ في مايو مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا وتستمر المخاوف بشأن سوق العمل وآثار الإفلاس المحتمل لعدد من الشركات على الاقتصاد. وفي هذا العام، اتخذت الصين قرارًا نادرًا بعدم تحديد هدف الناتج المحلي الإجمالي بسبب عدم اليقين من تأثير الوباء.

التوصيات:

استمر الضغط على الأسواق العالمية بسبب انخفاض توقعات نتائج الربع الثاني للشركات. وعلى الرغم من أن الصين سجلت أرقاما جيدة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الحالي وبشكل أفضل من التوقعات، إلا أن توقعات التباطؤ ضغطت على أداء السوق، التي بدورها أثرت على التدفقات إلى الأسواق الدولية الأخرى أيضًا.

على صعيد النفط، تستعد أوبك والأعضاء من خارج المنظمة لبدء تقليل التخفيضات القياسية في إمدادات النفط المتفق عليها في وقت سابق من هذا العام، حيث تهدف إلى زيادة الإنتاج دون تقويض انتعاش أسعار النفط الخام.

شهدت الأسواق الإقليمية عددًا قليلا جدا من إعلانات نتائج الشركات. من المتوقع أن نشهد المزيد من النشاط في الأسابيع المقبلة. وستكون نتائج البنوك والبتروكيماويات محط تركيز المستثمرين.

محليا، تمركز اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على إعلان النتائج من قبل الشركات. وعلى الرغم من التحديات، فإن العديد من القطاعات مثل التأمين والاستثمار والسيراميك وقطاع الطاقة على سبيل المثال لا الحصر حققت نتائج جيدة. كما تمكنت بعض الشركات في القطاع المصرفي من نشر أرقام أفضل.